更耐心再等待,晶丰明源需重点关注

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为什么自2017年以来半导体行业的个股涨幅较好,归根结底还是行业处于景气周期,相较于国内很多行业的增速已经下滑至10%以下,近些年行业复合增速能够达到20%左右或者以上的屈指可数,仅有医药cro、医疗器械、网络安全等其余领域软件行业可以相提并论。

实际情况也确实不乐观,2015-2017年间,中国的模拟芯片市场规模的增长为9.2%、13.55%、15.42%,均高于同期的电源管理芯片市场规模增长,这意味着相较于富瀚微(300613-CN)、国科微(300672-CN)这类非电源管理芯片的模拟芯片厂商,其市场估价要受到更大的压缩。

目前晶丰明源主要的对手为士兰微(600460-CN)和矽力杰,准确来说对手只有矽力杰,因为士兰微通过子公司士兰明芯生产的是led发光芯片产品,该产品与晶丰明源的led照明驱动芯片分属于led照明的供电模块和发光模块,因此士兰明芯与晶丰明源不存在竞争关系。

而矽力杰主要的产品为电源管理芯片,比如平板电脑充电管理芯片、直流对直流转换芯片、过流保护芯片、机顶盒交流直流转换芯片,2016年收购了恩智浦led照明驱动芯片。而未来晶丰明源的发展方向为其他电源管理模拟芯片领域,这意味着晶丰明源将要与矽力杰展开更加全面的竞争。

从对手矽力杰上市以来的表现来看,电源管理芯片还是处于一个较为景气的周期中,这也给晶丰明源的投资者带来了更多的信心。但另一方面相较于其余模拟芯片企业譬如富瀚微、国科微,市场估价上会受到压力。

总体而言这依然是一个值得投资者投注的行业,尤其是晶丰明源在短期中经历了如此大幅的估价回归之后,阶段性的机会也在逐步显现。

这里需要注意的是,一方面目前市场并非出于马上上涨的起点,至少目前的市场环境并不明朗,尽管长期乐观;另一方面晶丰面源的价值回归在预期层面还有空间,同时也需要市场给出更加明确的信号,在此之前投资者需要再耐心。

作者:周治玮

编辑:彭尚京


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